É muito mais prático ter todos os seus investimentos apenas em um lugar, não é mesmo? A gente entende que, antes de conhecer a Warren, você talvez tenha adquirido produtos de bancos ou outras corretoras. Não se preocupe, pra isso existe a portabilidade.
Sabia que você pode fazer a transferência de custódia para cá e concentrar todos os seus investimentos na nossa plataforma?
O processo pode parecer um pouco complicado, por isso a nossa equipe está à disposição para fazer tudo por aqui para você. Preparamos este passo a passo, abaixo, para explicar melhor o processo.
São dois procedimentos diferentes de portabilidade: um para fundos de investimentos e outro para títulos bancários de renda fixa (LCIs, LCAs, CDBs e LCs):
Indice
1. Faça o download do documento de solicitação de transferência. O link para baixar este modelo está no final da postagem neste link, com o nome Modelo – Carta Fundos.
2. Preencha a carta com seus dados, indicando no campo “Cedente” a sua instituição atual e no campo “Cessionário” os dados da Warren. Além disso, preencha o nome do(s) fundo(s), seu(s) respectivo(s) CNPJ(s) e a quantidade de cotas que deseja transferir. Atenção: caso seja o total de cotas, apenas informe em “TOTALIDADE”
3. Após preencher, mande o documento para a gente (no email transferencia@warrenbrasil.com.br), pois assim podemos conferir se está tudo correto e você não perde a viagem.
4. Assim que o documento estiver validado, imprima, assine e reconheça firma por autenticidade (este passo é extremamente importante).
5. Envie o documento para o endereço da sua antiga corretora.
1. Faça o download do documento de solicitação de transferência. O link para baixar este modelo está no final da postagem neste link, com o nome SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
2. Preencha a carta com seus dados, indicando no campo “Cedente” a sua instituição atual e no campo “Cessionário” os dados da Warren. Além disso, preencha o nome do(s) fundo(s), seu(s) respectivo(s) CNPJ(s) e a quantidade de cotas que deseja transferir. Atenção: caso seja o total de cotas, apenas informe em “TOTALIDADE”
3. Após preencher, mande o documento para a gente (no email transferencia@warrenbrasil.com.br), pois assim podemos conferir se está tudo correto e você não perde a viagem.
4. Assim que o documento estiver validado, imprima, assine e reconheça firma por autenticidade (este passo é extremamente importante).
5. Envie o documento para o endereço da sua antiga corretora.
Ao fazer a portabilidade, você não precisa realizar o resgate e pagar Imposto de Renda em cima disso. Todo o seu dinheiro é transferido na íntegra.
E então você também estará concentrando o seu patrimônio em um lugar realmente alinhado aos seus objetivos de vida, com total transparência.
Ficou com alguma dúvida? Por favor, acesse o chat do seu aplicativo ou envie um email para meajuda@warrenbrasil.com.br que a nossa equipe irá auxiliar com a tramitação.
Agora que você já sabe como fazer a portabilidade dos seus investimentos, aproveite para entender mais sobre o mercado financeiro: